電線電纜行業(yè)主要上市公司：金杯電工(002533.SZ);寶勝股份(600973.SH);遠東股份(600869.SH);萬馬股份(002276.SZ);金龍羽(002882.SZ);漢纜股份(002498.SZ);杭電股份(603618.SH);尚緯股份(603333.SH);中超控股(002471.SZ);起帆電纜(605222.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球絕緣金屬電線電纜需求量;全球電線電纜市場規(guī)模;全球電線電纜消費量區(qū)域分布;全球電力電纜產(chǎn)業(yè)最具競爭力企業(yè)20強榜單

1、全球電線電纜市場需求減弱

根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)，2019年，受中國市場需求疲軟的影響，全球絕緣金屬電線電纜需求量(導體重量)增速明顯放緩。2020年因疫情影響，全球除中國外的電纜需求將以近兩位數(shù)的速度收縮。

CRU在2021年12月發(fā)布報告稱，2021年全球絕緣金屬電線電纜消費量同比增長5%以上，但該機構(gòu)仍對全年需求預測進行了下調(diào)。CRU表示，下調(diào)全年需求預測主要是因為最大消費市場之一的中國需求減弱。同時，由于半導體長期短缺，全球汽車電纜需求在今年下半年也呈現(xiàn)減弱的態(tài)勢。前瞻經(jīng)過初步估算，2021年全球的絕緣金屬電線電纜需求量約1875萬噸。

2、全球電線電纜市場規(guī)模超4000億美元

CRU公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球絕緣金屬電線電纜行業(yè)市場規(guī)模為1640億美元。2020年全球絕緣金屬電線電纜市場受疫情影響，需求量萎縮。前瞻經(jīng)過初步估算，2021年全球的金屬絕緣電線電纜市場規(guī)模以5%的速度增長，升至1636億美元。金屬絕緣電線電纜以電力電纜為主，占據(jù)電線電纜行業(yè)40%的市場份額，據(jù)此測算，2021年全球電線電纜市場規(guī)模約4090億美元。

3、全球電線電纜消費量區(qū)域分布：亞太地區(qū)市場份額快速上升

過去，全球電線電纜傳統(tǒng)制造地區(qū)及國家主要集中在歐洲(德國、法國、意大利、西班牙等)、北美(美國)以及東北亞(日本、韓國、中國臺灣)。近年來，亞洲新興國家的經(jīng)濟增長較快、世界電線電纜的生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動了中國、越南、菲律賓和中東地區(qū)的埃及等國家電線電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

CRU公布的報告顯示，2020年疫情導致除中國外全球其他地區(qū)需求均有不同程度的影響;2021年，最大消費市場之一的中國需求減弱。前瞻結(jié)合多方市場數(shù)據(jù)，總結(jié)了電線電纜行業(yè)在全球范圍內(nèi)整體發(fā)展，具體表現(xiàn)為亞洲地區(qū)快速上升，美洲地區(qū)小幅下降，歐洲地區(qū)近年來發(fā)展較為不穩(wěn)定，受經(jīng)濟政治等因素影響較大。2021年亞太地區(qū)占全球消費量規(guī)模比重約49%，歐洲和美洲地區(qū)占比分別為15%和10%。

4、全球電線電纜制造商20強超半數(shù)為中國企業(yè)

根據(jù)APC產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的全球電線電纜制造商排名顯示，2021年全球電線電纜制造商20強分別為普睿司曼、耐克森、亨通集團、中天科技、南方電纜、住友電工、LS電纜、寶勝科技、上上電纜、遠東電纜、古河電工、萊尼電纜、富通、藤倉、中利、安凱特、銅陵精達、東方電纜、青島漢纜、特變電工等企業(yè)。中國企業(yè)占據(jù)2021年全球電線電纜制造商20強的11席，表明中國企業(yè)的國際競爭力和綜合實力已然得到提升。

5、全球電線電纜行業(yè)發(fā)展趨勢：特種電線電纜產(chǎn)品將迎來新機遇

未來，高端線纜的需求將快速增長，船舶制造、軌道交通、清潔能源、航空航天、石油化工和新能源汽車等行業(yè)都需要用到大量的特種電纜。以普睿司曼為代表的行業(yè)巨頭，將憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢，通過全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購突破地理限制擴大規(guī)模，并聚焦高端獲取超額盈利，促使全球尤其是成熟市場的集中度逐步提高。同時，新興市場將承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，以非洲和東南亞地區(qū)為代表的新興市場將承接起全球電線電纜行業(yè)發(fā)展的主要動力。

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