天風(fēng)證券指出，光纖光纜需求大力反轉(zhuǎn)，核心驅(qū)動力在于數(shù)據(jù)流量增長。從需求端看，光纖光纜主要用于無線（3G、4G、5G）、FTTx、網(wǎng)絡(luò)擴容、數(shù)據(jù)中心和電力等領(lǐng)域，光纖需求其最本質(zhì)的核心驅(qū)動力就是數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)的物理傳輸通道為光纖光纜，隨著數(shù)據(jù)的持續(xù)高增長，不斷推動網(wǎng)絡(luò)擴容，拉動光纖光纜需求增長。

未來5G基站規(guī)模組網(wǎng)提振光纖需求之外，5G和云計算帶動的新一輪流量高增長，網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)擴容將成為為拉動光纖需求的主要抓手，預(yù)計未來國內(nèi)光纖光纜需求有望持續(xù)復(fù)蘇迎來新一輪景氣周期。供需結(jié)構(gòu)看，價格持續(xù)探底將加速產(chǎn)能出清，供需格局邊際有望持續(xù)改善。

短期光纖價格大幅下降，將加速供給產(chǎn)能出清，而需求端在5G和流量驅(qū)動下將迎來持續(xù)增長，中長期供求關(guān)系邊際有望持續(xù)改善，看好擁有自主光棒的行業(yè)龍頭廠商，同時海上風(fēng)電帶動的海纜&海工高景氣，以及新基建特高壓對電力業(yè)務(wù)的拉動，中長期看，重點推薦中天科技、亨通光電。

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