近日，國家電網(wǎng)上海電力公司組織開展超導(dǎo)電纜大負荷試驗，通過連續(xù)9小時1000安以上、最大1289安的大負荷運行，初步驗證了超導(dǎo)電纜帶大負荷運行的能力。受此影響，8月10日，電纜概念股持續(xù)受熱捧。中超控股已經(jīng)是5天4板，永鼎股份、長高電新、百利電氣、金冠電氣等股價也紛紛大漲。此外，高溫之下，多地用電負荷創(chuàng)新高，國家電網(wǎng)的電網(wǎng)建設(shè)也如火如荼，根據(jù)最新發(fā)布的半年報，遠東股份、東方電纜等公司上半年均手握百億元訂單。國聯(lián)證券預(yù)計，市場空間方面，2021-2025年全國電纜市場空間約為2431億元，4年CAGR約12%；另外，預(yù)計海底電纜將迎來一段黃金發(fā)展時期。

據(jù)悉，電線電纜行業(yè)是我國經(jīng)濟第二大的配套產(chǎn)業(yè)，僅次于汽車產(chǎn)業(yè)，年市場規(guī)模超萬億，按產(chǎn)品可分為電力線纜、電氣裝備用線纜、通信線纜以及繞組線等。

成本方面，電纜行業(yè)受益于銅價下跌。電纜行業(yè)的主要成本構(gòu)成來自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右。銅價自22年3月高點下跌近30%，美國銀行和高盛相繼下調(diào)銅價預(yù)期，高盛預(yù)計未來3個月銅均價6700美元/噸。

政策上不斷加碼也推動著電纜行業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》等，國家層面將推進電線電纜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和智慧化改造?！笆奈濉逼陂g，我國主要省份也提出了電線電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農(nóng)村電網(wǎng)改造，推進鄉(xiāng)村智能電網(wǎng)建設(shè)。其他省份的規(guī)劃中也指出要提升電力的基礎(chǔ)設(shè)施保障水平，加強電網(wǎng)的升級改造。

此外，今年以來，海上風電、光伏等新能源裝機提速，疊加電網(wǎng)加大投資，對于電纜的需求進一步增加。

電網(wǎng)投資方面，萬億電網(wǎng)投資加速推進。國家電網(wǎng)“十四五”期間就電網(wǎng)規(guī)劃投資4.7萬億元，同增125億元，對應(yīng)2021年中國電線電纜行業(yè)需求規(guī)模達到1.2萬億元，預(yù)計2026年因受政策傾斜有望達到1.8萬億元，2021-2026年復(fù)合增長率將達9.0%。據(jù)了解，今年1至7月份，國家電網(wǎng)在建項目總投資8832億元，其中110千伏及以上電網(wǎng)和抽水蓄能電站3299項。年內(nèi)項目總投資有望創(chuàng)歷史新高，達到1.3萬億元，將帶動上下游產(chǎn)業(yè)投資超2.6萬億元。

據(jù)沿海各省發(fā)布的“十四五”海上風電的發(fā)展目標，目前廣東省、福建省、山東省、江蘇省、海南省等省份海上風電的規(guī)劃項目開工總?cè)萘恳殉^80GW，裝機容量達59GW，約為2020年底累計裝機規(guī)模的6.7倍。受益海上風電發(fā)展，海底電纜市場快速增長。據(jù)國金證券測算，2025年“海纜+敷設(shè)”市場規(guī)模達366億元，2022年至2025年“海纜+敷設(shè)”市場規(guī)模年復(fù)合增速達44%。

國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-6月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2158億元，同比增長14.0%，前5月為同比增長5.7%。截至6月底，全國發(fā)電裝機容量約24.4億千瓦，同比增長8.1%。其中，風電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。1-6月新增光伏新增裝機容量30.88GW，同比增加137.4%，風電新增裝機容量12.94GW，同比增加19.4%。

與此同時，隨著電力、城市軌道交通、汽車等行業(yè)快速發(fā)展，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，我國電線電纜行業(yè)市場迅速增長。

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