5月20日，中國聯(lián)通發(fā)布《2022年中國聯(lián)通本地網(wǎng)光纜集中采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示》，共12家廠商中標(biāo)，投標(biāo)報(bào)價范圍為23.91億元至27.48億元。

　　根據(jù)前期公告，本次采購數(shù)量約為144萬皮長公里。

　　記者發(fā)現(xiàn)，入圍本次中國聯(lián)通招標(biāo)的12家企業(yè)，與近期中國電信、中國移動光采購中標(biāo)情況對比看，基本上幾家光纜大廠都赫然在列。其中，亨通光電、中天科技、長飛光纖、烽火通信、富通信息等上市公司有望“連中三元”。

　　需求持續(xù)增長，集采量價齊升

　　光纖光是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的血管，由于光纖損耗低、頻帶寬、傳輸距離長等優(yōu)點(diǎn)，目前“光進(jìn)銅退”已經(jīng)成為大趨勢。

　　隨著我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，以及“東數(shù)西算”工程的實(shí)施，均會帶動光纖光纜需求提升。目前行業(yè)供需關(guān)系明顯改善，出現(xiàn)了量價齊升的良好態(tài)勢。

　　此次中國聯(lián)通集采光纜144萬皮長公里，未披露對應(yīng)芯公里長度。天風(fēng)證券認(rèn)為，鑒于招標(biāo)要求申請人單護(hù)套普通光纜產(chǎn)品(按24芯折算)的年生產(chǎn)能力達(dá)到120萬芯公里，則以24芯-36芯進(jìn)行推算，預(yù)計(jì)對應(yīng)長度為3456-5184萬芯公里。再加上此前中國移動集采1.43億芯公里，中國電信集采4310萬芯公里，三大運(yùn)營商合計(jì)集采超2.2億芯公里，行業(yè)需求持續(xù)增長。

　　三大運(yùn)營商的集采價格目前已經(jīng)止跌企穩(wěn)，呈上行趨勢。本次中國聯(lián)通投標(biāo)報(bào)價基本落在25.67-27.48億元區(qū)間(不含稅)，總共12家廠商預(yù)中標(biāo)。若以中值進(jìn)行估算，單價約為63.6元/芯公里。根據(jù)此前中國移動普纜招標(biāo)結(jié)果，2021中國移動普纜招標(biāo)價格增幅大于50%。此次中國聯(lián)通招標(biāo)價格與中國移動招標(biāo)價格相比維持穩(wěn)定。

　　天風(fēng)證券認(rèn)為，未來兩年光纖光纜價格有望穩(wěn)中有升，同時原材料價格也將開始回落，行業(yè)內(nèi)公司盈利能力持續(xù)提升可期。

　　行業(yè)龍頭將充分受益

　　光纖光纜行業(yè)正在經(jīng)歷從低谷回升的初期階段，供求將持續(xù)改善，行業(yè)龍頭有望充分受益于新一輪景氣周期。

　　中天科技是國內(nèi)光電纜品種最齊全的國家級重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，專注能源網(wǎng)絡(luò)和通信網(wǎng)絡(luò)兩大領(lǐng)域。

　　公司的光纜產(chǎn)品在運(yùn)營商的集采投標(biāo)排名大幅提升，其中饋線及配件產(chǎn)品、ODN等系列在集采中位列第一。近期中國聯(lián)通光纜、中國移動700M天線項(xiàng)目、中國電信室分天線項(xiàng)目公司均成功中標(biāo)。

　　在電網(wǎng)建設(shè)方面，公司憑借過硬的電力導(dǎo)線質(zhì)量及完善的服務(wù)體系，中標(biāo)多個特高壓工程，市場競爭優(yōu)勢明顯。中天海纜供貨業(yè)績覆蓋除南極洲以外的六大洲，總里程超兩萬千米，不斷推進(jìn)海外市場布局。

　　2021年公司電網(wǎng)建設(shè)、海洋系列、光通信三大業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了主要業(yè)績增量，并呈現(xiàn)高質(zhì)量增長。

　　亨通光電是全球領(lǐng)先的光電線纜企業(yè)，技術(shù)實(shí)力突出，訂單獲取能力強(qiáng)勁，此次入圍中國聯(lián)通光纜采集項(xiàng)目報(bào)價27.48億元。2021年12月，公司中標(biāo)中國移動光纜產(chǎn)品集采項(xiàng)目訂單13億元，中標(biāo)中國移動通信用電纜和建筑用380V電纜集采項(xiàng)目訂單合計(jì)約20億元。

　　截至2022年3月，公司陸地電纜相關(guān)累計(jì)在手訂單超75億元，海底電纜生產(chǎn)、風(fēng)機(jī)安裝等海洋能源項(xiàng)目在手訂單超30億元。

（文章來源：上海證券報(bào)）

文章來源：上海證券報(bào)

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