昨日晚間，日豐股份(002953.SZ)發(fā)布公告稱，公司擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過人民幣3.8億元(含3.8億元)可轉(zhuǎn)換公司債券，擬投資于“自動(dòng)化生產(chǎn)電源連接組件項(xiàng)目”。

　　中證鵬元評(píng)定日豐股份主體信用等級(jí)為AA-，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為AA-。

　　東莞證券系本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的承銷期為2021年3月18日至2021年3月26日。發(fā)行費(fèi)用為882.64萬元，其中東莞證券將獲得保薦及承銷費(fèi)用707.55萬元。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年3月22日至2027年3月21日。債券利率第一年為0.3%，第二年為0.6%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為2.0%，第六年為2.5%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券擬在深交所上市，尚需獲得深交所上市掛牌交易的同意。

　　截至2020年9月30日，日豐股份歸屬于母公司凈資產(chǎn)為10.26億元，低于15億元，因此公司對(duì)本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提供擔(dān)保，公司控股股東及實(shí)際控制人馮就景將其合法擁有的公司股票作為本次可轉(zhuǎn)換公司債券質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)押物。

　　截至2020年9月30日，馮就景持有日豐股份1.05億股，持股比例為60.48%，為公司控股股東。其中馮就景所持650萬股已質(zhì)押給東莞證券，占其所持股份比例的6.18%，占公司總股本比例的3.74%。馮就景2009年12月至今，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)。據(jù)此前日豐股份的招股書披露，馮就景為中國(guó)國(guó)籍，擁有香港臨時(shí)居民身份證和岡比亞共和國(guó)永久居留權(quán)。

　　2019年5月9日，日豐股份在深交所上市，公開發(fā)行A股4302萬股，每股發(fā)行價(jià)格10.52元，募集資金總額為4.53億元，募集資金凈額為3.71億元，計(jì)劃2.71億元用于“高端裝備柔性電及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”，招股書顯示該項(xiàng)目建設(shè)期12個(gè)月；另外1億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

　　截至2020年6月30日，公司IPO募集資金賬戶尚未使用的募集資金余額為1.95億元，其中存放在募集資金專戶銀行存款余額為1512.02萬元，使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品尚未到期贖回的金額為1.80億元，不存在任何質(zhì)押擔(dān)保。

　　截至2020年9月30日，日豐股份首發(fā)募集資金整體使用進(jìn)度約為63.96%。其中“高端裝備柔性電纜及節(jié)能家電環(huán)保配線組件項(xiàng)目”累計(jì)投入1.37億元，募集資金使用進(jìn)度為50.67%；目前該項(xiàng)目隆平廠區(qū)已完成竣工驗(yàn)收，目前正在進(jìn)行設(shè)備安裝及調(diào)試；廣豐廠區(qū)大樓已完成主體廠房建設(shè)；項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期為2020年12月?！把a(bǔ)充流動(dòng)資金”累計(jì)投入1億元，募集資金使用進(jìn)度為100%。

　　日豐股份IPO發(fā)行費(fèi)用總額為8137.04萬元(不含稅)，其中，東莞證券獲得保薦及承銷費(fèi)5920.00萬元。

　　上市當(dāng)年，日豐股份營(yíng)收凈利雙降。2017年-2019年及2020年1-9月，日豐股份營(yíng)業(yè)收入分別為12.64億元、15.54億元、15.40億元、11.48億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為0.62億元、1.16億元、1.08億元、0.81億元。

　　此外，日豐股份各期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金始終低于營(yíng)收，經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流始終低于凈利，去年前三季度為負(fù)值。

　　同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為10.89億元、13.49億元、13.34億元、9.22億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為3489.90萬元、9744.66萬元、7700.89萬元、-4644.73萬元。

　　2018年、2019年，日豐股份分別分紅2064.95萬元(含稅)、2064.95萬元(含稅)，合計(jì)分紅4129.9萬元。

　　日豐股份2018年年度權(quán)益分派方案為：以公司截至2019年7月10日的總股本1.72億股為基數(shù)，向全體股東每10股派送1.20元人民幣(含稅)，共派送現(xiàn)金紅利2064.95萬元(含稅)。2018年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　日豐股份2019年年度權(quán)益分派方案為：以公司截至2019年12月31日的總股本1.72億股為基數(shù)，向全體股東每10股派送1.20元人民幣(含稅)，共派送現(xiàn)金紅利2064.95萬元(含稅)。2019年度不送股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

（文章來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

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